В 1932 году близнецы Смок и Стэк решают вернуться в родные края — маленький городок в дельте Миссисипи, оставив позади тяжелые воспоминания о Первой мировой войне и мрачных делах чикагского преступного подполья. Они стремятся начать новую жизнь, купив землю у местного расиста с намерением создать музыкальный бар, который станет прибежищем для рабочих с плантаций. Вечером, когда светятся огни их заведения, зрители собираются, ожидая выступления сына местного проповедника — одаренного музыканта, которому братья когда-то подарили гитару. Этот музыкальный вечер обещает стать поворотным моментом для городка, открывая новую главу в жизни его жителей и наполняя сердца надеждой благодаря выдающемуся дару к блюзу.
Однако умиротворение нарушает появление таинственного ирландского вампира, который становится пленником таланта молодого исполнителя. На фоне социальных конфликтов и перемен, братья оказываются втянутыми в мир, где музыка и мистика переплетаются, а их собственные травмы начинают проявляться. Каждый персонаж, начиная от Смока и Стэка и заканчивая исполнителем, ищет свое место в этом бурном времени, сталкиваясь с испытаниями и внутренними демонами. Возвращение братьев обернется не только новыми возможностями, но и множеством сложностей, которые проверят их на прочность в стремлении к счастью, пониманию и искуплению.